以一个女人追逐的追逐开始。黑夜里，昏暗的灯光下，妇人带着小女孩儿在废旧的楼里躲避女人的追赶。妇人带着孩子逃进了徐医生的办公室，徐医生讲了一个故事：报纸上报道，一个男人追逐老妇人和孩子，有人上去帮忙妇人，结局却是妇人偷走了男人的孩子。
二十年前的妇人追不回自己的女儿，陷入回忆无法自拔，于是偷别人的孩子以忘掉自己的悔恨。妇人翻出口袋里的照片，看到追自己的女人才是女孩儿的母亲，那是二十年前的自己。 梦里妇人放掉了女孩儿的手，从女人的口里得到了原谅。 三 二 一 一个响指，妇人清醒，回到心理医疗室，治疗结束。妇人疑惑：为什么在徐医生这里治疗了半年，到了梦里却不认识徐医生了。（这是电影的铺垫，催眠可以使人忘却故人，或是忘却医生想让病人忘却的一切）
讲堂里，徐医生讲学，以广告为例提到了清醒催眠（这是一条暗线）。老师交给了徐医生一个病例，一个经过很多心理医生治疗都失败的案例。那是一个被香港夫妇领养的小女孩儿，能见到鬼，并且有着清晰严密的逻辑，似乎不可打破。
疲惫的徐医生准备下班了，助理这时告诉徐医生还有一个病例，任小妍。任小研背对着徐医生看着挂钟：“你听，这个钟的声音不对”?????“我知道了，它走慢了”，伸出手，慢慢的顺时针拨动，停。（催眠开始）
“你好，我是任小研”
“你先坐一会儿”，徐医生走出办公室，打通了女同事的电话询问任小研的病情。女同事告诉他“那个病人有问题，你还是不要接了”（暗示任小研能看见鬼）
心里医生的徐瑞宁当然不相信。回到办公室，开始治疗。
任小研讲了两次遇鬼故事。近似灰白的房间里，睡着的任小研一直听到有弹珠滚动的声音。惊恐的任小研下床，一颗，两颗，三颗，弹珠滚到任小研脚下，打到任小研拖鞋、脚。忍无可忍惊惶的任小研跑到楼上，看到办丧事，父子讨论着已死妇人隐藏起的房产证的找不到。已死妇人告诉任小研藏在屋顶的废弃通风口。
第一个故事完，徐瑞宁离开去询问任小研的病情。
现在是我们能看到的第一次催眠，徐医生拿出怀表，三 二 一，任小研进入了一个灰白荒芜的左右两边是废弃建筑物，走在中间的任小研，有小女孩儿的声音，有游乐场的小丑。徐医生安抚任小研“没有人能伤害你”，任小研三次拿起右手，似乎是被针扎着疼痛的右手。推开了门，见到了水，有桥，什么都看不到，“你们别来找我，你们已经死了，我不能帮你们”，徐医生试图唤醒任小研却进入了任小研的梦境，在断桥边被任小研退下了水。窒息的徐医生醒来
愤怒，指责任小研，任小研：“徐医生怎么在治疗途中睡着了？” 治疗继续，徐医生指出任小研的未婚夫（数次摸自己左手中指）。穿插着美好的回忆，任小研接着被催眠，回到了葬礼，与未婚夫共同躺到棺材里，封闭的环境让任小研恐惧。用力推开棺材，离开时却被未婚夫拉住了左手带上了戒指。“不是我，真的不是我”“是谁杀了你的未婚夫？”任小研被人捂住嘴拉了出去。
徐医生无奈唤醒了任小研，“你要告诉我你的未婚夫是怎么死的我才能帮你啊?????”徐医生烦躁的走来走去。
“你不相信我能见到鬼（愤怒）。”
任小研来到桌旁，打翻水杯，徐医生害怕的跳开。“他们告诉我你害怕水”，她让我告诉你“你最后问她的问题的回答是，一辈子”。画面里下着倾盆大雨，雨中有徐医生和任小研。徐医生回忆起了，生日聚会，醉醺醺的他开着车，女朋友坐在副驾后面躺着烂醉的好友。车祸，车冲出栏杆掉进水里，解不开女友的安全带，叫不醒烂醉的好友，痛苦的自已一人翻出车得救。
“我能见到鬼”“他早已经原谅你了”
“我相信你能见到鬼。 你帮我告诉她‘我爱她’”
“她听到了”
三 二 一 ，徐医生醒来，“顾医生”，昏迷。顾医生（任晓洁），精疲力竭。
后面就是把整个故事串联起来，包括徐医生的自残，顾医生的未婚夫就是被徐瑞宁害死的好友。一场治疗，解开两名心里医生的心结。
喜欢电影里的这句话——“谁也不能原谅你，除了你自己”
“治疗途中进进出出，难道不怕你的病人不信任那吗？”
“你信任过我吗？”医生和病人的冲突一直存在，没有丝毫信任。徐医生不相信任小研能见鬼，任小研气愤徐医生不相信她能见鬼。全片有一句中心话“我看到鬼并不重要，而是我为什么能看到鬼”（大概如此）。
开着水龙头，用水声遮掩与同事的通话，拜托同事帮忙查任小研的身世。水漫过洗手池，徐医生脚尖试探着满地的积水，恐慌的脸上显示出他恐惧着水。关掉水龙头，擦干手回到办公室。（暗示徐医生害怕水）
第二个鬼故事，深夜的公车，熄火，敏感的任小研要求下车。在回家的途中，碰到身穿红衣服在水泥地上画着的小女孩。公车退回，“小姐，车修好了，上车吧” “不了，我走着回去”，小女孩儿不见了，出现在公车里，看着任小研。地上画着警察画的死者的遗体定位。
任小研把报纸给徐医生，证明自己能见到鬼。徐医生当然不相信，这个时候已经有数次暗示任小研能见鬼了（女同事提到的任小研知道她引产过，任小研的两次鬼故事，同事提醒他这个案例很麻烦），其实徐医生已经动摇了。
开始回忆任小研被遗弃的童年，父母给她弹珠把她送上摩天轮，漫天的飘雪满地的红木棉，进入了孤儿院。（徐医生找到了破绽，占到了上风，北方没有木棉，南方才有，那个场景是任小研的重叠记忆。）
