袁绍势力向西扩张, 源于和黑山军的冲突。初平四年(193年), 袁绍带兵沿太行山北征, 由朝歌一直打到常山, 基本上扫平了黑山军在太行山一带的屯壁, 打通了往并州的道路。兴平二年(195年) , 袁绍终于任命高干为并州刺史去接管混乱的并州。高干下辖的领地很有争议性,只有上党郡是他明确的辖地。然而细考之下,高干还有不少领土, 如乐平和部份西河郡, 至于太原郡, 不是高干统治的重心, 但曹操平定高干后, 也不见对太原郡有任何用兵就取得太原郡, 所以应该在高干治下。然而高干在并州的统治并不稳定，不少大族名士如常林，管宁等都不愿意应高干的邀请为官，而高干实控的三郡，也有很多问题。漢高干在建安十一年（206年），被曹操平定后，曹操派了一个之前默默无名的人来当并州刺史，就是梁习。梁习上位时，并州的局势是很差的，之前提及的胡人占据了很多并州的地盘，而且四处也有寇盗。梁习上任后，先大力争取豪强支持，安排在幕府任职，再借征召各地丁壮去出征的机会，将并土兵家迁 入邺，不从命的就大力征讨。结果恢复了政府在并州的统治，史载“单于恭顺，名王稽颡，部曲服事供，同于编户。边境肃清，百姓布野，勤劝农桑，令行禁止“。不过“梁习传”中吹到多厉害也好，也改变不了中原势力此后退出朔方地区和雁门北部的事实，可见梁习所恢复的“并土”也不过是高干三郡一带，并州雁门 一带还被视为“塞下荒地”，尔后才立为新兴郡。到建安十八年(213年)，并州并入兾州。
东汉丞相曹操当权时，西部鲜卑叛离，漠南自云中以东分裂为三个集团：一是步度根集团(檀石槐后裔)，拥众数万，据有云中、雁门一带，二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟“东部大人”所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外。其中轲比能集团势力强，影响大。袁绍据河北时，汉人为避其苛虐刑政，多投奔鲜卑轲比能，轲比能令其族人向汉人学汉语，学汉字，学兵器制造术，势力逐渐强大起来。建安年间，曹操驻军幽州时，轲比能等鲜卑首领通过乌桓首领阎柔贡献方物，表示臣服汉朝。直至后来三国时期的魏国曹丕，对这些首领依然给予安抚。黄初元年(220年)，轲比能向魏文帝曹丕献马；二年，轲比能交还留居鲜卑的汉族500余家归汉；三年，又率部3000余骑，驱赶牛马7000余口与魏国“互市”，再送归汉人千余家返回上谷等地。后轲比能集团势力不断强大，先后兼并了步度根等部，最终统一了漠南地区。轲比能强大后，屡犯魏国边境，后为幽州刺史、护乌桓校尉王雄遣刺客所杀。漠南统一局面又再度陷于四分五裂之中。东部鲜卑先后兴起宇文部、段部和慕容部三股势力，他们乘机南迁，占有乌桓故地。宇文部本非鲜卑，后来东迁辽东与鲜卑人杂处，归附檀石槐后，逐渐鲜卑化。段部出自辽西鲜卑，居地中心在令支(今河北迁安县)。
早在东汉光武帝的建武年间（25年-54年），南匈奴单于就入主并州西河郡北部的美稷县。而在建武二十五年（49年），塞外的乌桓来投靠，被光武帝安排在塞内的幽州和并州，其中并州就有雁门、太原、朔方3郡。到了桓灵年间（146年-189年），颇有战功的凉州三明之一段颎（？-179年），上书提及边境2000余里被胡人侵蚀，其中并州的云中郡和五原郡，已逐渐陷入匈奴等外族之手，危害甚大，需要开始警惕，可惜后来未有什么改善。结果到了汉灵帝末年，胡人的持续搞事，并州的定襄、云中、五原、朔方、上郡5郡，基本就没了。除了胡人在并州搞事外，黑山张燕也在并州南端属太行山区域的上党郡搞事。遗憾的是这段时间并州的史料非常少，只知道后来袁绍任命外甥高干担任并州刺史。综上所述，在袁绍统治并州期间，并州9郡大部分被南匈奴和乌桓侵蚀，乌桓大致在雁门、太原、朔方3郡，南匈奴大致在定襄、云中、五原、朔方、上郡、西河5郡，而高干的实际控制区，估计仅在上党郡，以及西河、太原2郡的南端。
