1蜂巢到地球之后很强大的样子。可以影响异人，可以附体人类，不论死活。为什么在另一个星球的时候。珍玛两次碰到他都没事。威尔生活了那么多年也没事。一个地洞盖子就阻挡它了吗。
2珍玛和威尔第二次去传送点的时候，说是珍玛算出来的。可事实并不是依自然规律开启的时候。是菲兹他们在古堡里面黛西开启的呀。
3每次传送门开启。蜂巢都会出现。威尔说它不想让他们离开。既然蜂巢都知道什么时候开门，为什么不回去还要等人带他走。
追踪超级英雄迈克
大楼发生爆炸，迈克爬上楼救了一个女子，被斯凯拍了下来，很显然，神盾局又发现了一位超级英雄。沃德探员被玛利亚-希尔召回，科尔森走了出来，原来他在纽约大战中并没有死，而是受了重伤在大溪地休养。希尔和沃德去找了菲兹和西蒙斯，以及擅长搏斗的梅琳达组成小队去跟踪到潮涨组织的斯凯。在审讯中，沃德被注射了药水反被斯凯审讯。迈克由于身份暴露，工厂老板不让他上班了，他愤怒地砸死老板，然后找到斯凯将她带走。斯凯传送了地址，科尔森带人追到迈克，因为在他身上的实验会导致他在数小时之后发生剧烈爆炸。但第三方人员出现想要杀掉迈克。科尔森劝说迈克，迈克也相信自己能做个英雄。沃德射中了迈克，枪法很准，把解药注射进迈克的皮下组织。迈克终于渡过了爆炸的危机。结尾很亮：科尔森驾驶神盾飞车。
眼球的装置
一批戴红面具的人护送一箱钻石，但在地铁上被杀死。科尔森接下了这个案子。通过网络追查，他发现凶手竟然是多年前他的一个手下特工，黑人女性阿马多尔，科尔森一直以为她和另外两名队友一起死在任务中了。阿马多尔开车撞击斯凯，科尔森决定找到她，但梅琳达认为应该将她绳之以法。梅亲自去找阿马多尔，两人打了起来，科尔森赶来将阿马多尔带走。通过了解后，原来阿马多尔是被一个神秘组织控制住了，在她眼中安装自动防故障装置，西蒙斯和菲兹帮阿马多尔取装置，斯凯和沃德潜入大楼解除了密码，阿马多尔脱险了。科尔森将她带去神盾局，会对她进行公平审判的。
霍恩博士的重力机器
神盾局的麦克探员押运红色级别的物品，但在半路上被隐形人将车撞翻，霍恩博士被劫走。科尔森召集队员们要去解救霍恩博士，因为霍恩博士一直受神盾局的保护。他们先去找到了重力机器的卖家，逼问出买家是奎因，便赶到马尔他国家，要混进他的小岛住宅。不过奎因的安保设施做得非常好，斯凯只好先混进入，在跟奎因交谈的时候接入了漏洞，科尔森和沃德透过激光网钻了进去，科尔森去阻止霍恩博士，沃德去救斯凯。但奎恩博士想要释放重力毁灭整个小岛，科尔森没能劝住他，便将他击落下去，霍恩陷入重力机器中，被神盾局囚禁了起来。
