1、第一集：1944年的香港。在街上一个理发店里，两个正在理发的日本人如同往常一样，利用理发的时间进行鸦片交易。就在他们交易完闭着眼睛享受真正的理发时间时，一把冰冷锋利的剃刀架在其中一人的脖子上。等他惊悚地发现侧头看旁边合作伙伴时，才发现他不知何时已经悄无声息地被眼前打扮成理发师的小伙子干掉。小伙子留他性命是想追问他日军藏鸦片的地方，但他死活不说。小伙子手起刀落利索地干掉这个日本人后，不慌不忙地离开。
2、第二集：雷震顶着被上级责罚的可能，将姓叶的交给王红云手刃。王红云终于为枉死的同伴报了仇，第二天雷震动身去重庆。王红云在送别他时告诉他自己对他的信任，同时通过二人握手道别传递给雷震一种密码，让他以后可以通过这个密码和她联系。就在雷震转身时，王红云又附在他耳边告诉他，重庆的官员们身边几乎都安插的有日本特务，他们会随时杀了这些官员。雷震马上为他的上司重庆军令部二厅厅长郭绍儒担忧起来。他马不停蹄地赶回重庆。
3、第三集：结果日军抓住了朱莉娜并在一个热闹的集市中心要对朱莉娜处于绞刑。朱莉娜慷慨激昂地怒骂日军，她的举动引起混迹在围观群众中的国民党十一兵团副参谋长万乘风的注意。他带人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜获救后告诉他，自己是郭厅长的外甥女乔曼。
4、第四集：这时有人汇报马晖之前跟一个叫朱莉娜的女人接触过。李天龙下令密切监视朱莉娜。万乘风对形似钦差大臣的雷震本能的产生了敌意，雷震从他针锋相对的呛人的话里听出了敌意，也料想到今后开展工作的难度。于是他乘机向李天龙提出，要求有一个名正言顺的职务和特权。李天龙当场应允，万乘风见此，拂袖而去。万乘风提醒改名叫乔曼的朱莉娜，让她以后少跟现在名字叫朱莉娜的乔曼接触。朱莉娜假装与乔曼姐妹情深的样子，生气地离开去参加军民联欢会。
5、第五集：当年雷震在英国时与许国璋的父亲有来往，当时许父把一份重要的情报吞进肚子，因为他知道自己已经被田中美叶子盯上。他告诉雷震如果自己死了一定要把自己尸体运回去。而此刻田中美叶子已经赶到并看到许父，她向随从下令，就算是许父的尸体也要抢回去。雷震在与田中美叶子的交火中胳膊受伤，许父也被田中美叶子打死。这段经历对雷震刻骨铭心。
