孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。 影片生动有趣，画面活泼优美。 孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。 影片生动有趣，画面活泼优美。
《孙悟空三打白骨精》唐僧师徒去西天取经来到白骨洞。白骨夫人施妖法，一变少妇，二变迷童，三变老叟，抓住唐僧。悟空以变制变，除掉白骨精，救出师你和同伴，继续踏上西到取经的征途。 唐僧师徒去西天取经来到白骨洞。白骨夫人施妖法，一变少妇，二变迷童，三变老叟，抓住唐僧。悟空以变制变，除掉白骨精，救出师你和同伴，继续踏上西到取经的征途。
东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空。
为了借芭蕉扇，又牵引出一场武斗。原来铁扇公主是牛魔王的妻子，孙悟空打败过她的孩子红孩儿。红孩儿后来虽被观音菩萨收为善财童子，归了正果，铁扇公主可一直牢牢记下这段仇恨，芭蕉扇不仅不借，还立时骂杀出洞来，双方的大战，为《西游记》带来另一个精彩情节。因为这场战斗精彩，两性角色又齐全。
悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。
